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产能过剩日益严重，国内氮肥行业已经步入“寒冬”

在国际行情低迷、供应过剩、煤炭价格疲软、气候异常等不利因素的影响下，近期国内氮肥市场价格持续下跌，行业经济指标整体下滑，亏损面不断扩大。近日，在河北石家庄召开的氮肥增效环保新技术与新产品推介会暨2013年氮肥行业营销工作会上，针对当前国内氮肥行业已经步入“寒冬”的信号，与会专家和企业人士纷纷为行改则棘豆业“号脉开方”：氮肥行业要加快品种结构调整，厂商之间要转变营销、合作模式，政策层面也应该适度放宽出口，多种渠道助力氮肥行业渡过“寒冬”。

产能过剩日益严重

今年以来，新增产能集中释放、需求不振等不利因素叠加引爆了氮肥产能过剩的“定时炸弹”，致使行业经营形势极度恶化。市场的些许利好被巨大产能所吞噬，国内尿素价格重回1500元/吨——金融危机之后的最低位。今年1～8月份，氮肥行业利润33.02亿元，同比下降64.5%；主营业收入利润率为1.78%，同比下降3.23个百分点。今年1～8月全行业亏损企业158个，同比增长28.5%；亏损企业亏损额45.12亿元，同比增长60.2%；氮肥生产装置开工率低下，不少装置长期在70%～75%负荷下运行。

中国氮肥工业协会名誉理事长刘淑兰认为，导致当前氮肥产能过剩有以下几个方面原因：第一，地方政府出于政绩考虑，盲目规划，导致低水平重复建设，一些煤炭资源地盲目追求煤炭转化率，加剧了传统的合成氨、尿素等产能的过剩；第二，国家融投资体制改革后，一些产业政策执行不力，缺乏对项目和布局的把关，重复建设严重；第三，一些企业缺乏理性发展观念，过于看重自身优势，盲目拼资源能源成本，导致相同项目重复建设；第四，淘汰落后产能机制不完善，缺乏鼓励退出的政策措施，使得落后产能不能及时退出；第五，企业创新能力不强，缺乏新的投资渠道。

目前，国内尿素供过于求已十分严重，无论是生产企业还是流通企业都面临着严峻的考验。不过，虽然产能过剩已经严重阻碍了行业的健康发展，纵观当前和今后国内外纷纷投产上马的氮肥项目，未来氮肥产业竞争将愈发激烈。

中国氮肥工业协会预计，到2013年底，国内尿素产能将达到8000万吨。另据调查，2014、2015年国内将有18个尿素项目建成投产，其中大部分集中在内蒙古、新疆、山西、陕西等煤炭大省区，合计产能1200万吨。若以上新项目陆续投产，到“十二五”末，中国尿素产能将会突破9000万吨。而国内尿素需求不过6730万吨，这不仅包括了农用（尿素直接施用、复合肥重新加工），还包括了工业用量（胶板厂等除农业以外），剩下的就是每年300万～700万吨不定量的外贸出口。而且，国外产能也在积极扩张。2013～2017年国外新建尿素装置产能将有3300万吨之多，中国主要出口市场如印度和美国等扩产近1300万吨，北非、中东等扩产2000万吨，这些装置产能的释放将大大缩减中国出口份额，导致中国氮肥出口竞争力下降。

中化化肥氮肥部经理刘长峰认为，当前尿素产能正在由季节性过剩转变为结构性过剩，氮肥正进入结构性过剩时代，市场调节将更加困难，行业整合难度加大，市场任何短暂的利好都会被巨大的产能所吞噬，行业或将陷入长期低迷。

改性增效是转型方向

当下产能过剩给氮肥行业带来的负面影响巨大，为了应对危机、陷入同质化恶性竞争困局，近两年来不少氮肥企业积极开发氮肥增效环保新技术和新产品，助推了氮肥产业转型升级的步伐。刚刚结束的氮肥营销会上，与会人士也达成了这样的共识：通过对氮肥产品进行改性、增效，积极开发氮肥增效环保新技术、新产品，引领氮肥企业向着增值氮肥、稳定性氮肥、缓释氮肥、复合氮肥、水溶性氮肥等方向发展，将是氮肥行业摆脱同质化恶性竞争的一剂良药。

在会议展览现场也看到，像河南心连心化肥有限公司的聚能控失尿素，鲁西化工集团股份有限公司的聚氨酸尿素、稳定性尿素，秦皇岛五弦维爱科技开发有限公司的锌腐酸增值尿素，河北藁城化肥总厂的长效缓释（稳定性）尿素，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司多肽尿素、稳定性尿素，汉枫缓释肥料（山西）有限公司的硫包衣尿素，江苏华昌化工化工股份有限公司脲铵氮肥等尿素增值改性产品等，已经为氮肥增效改性提供了样板。

中国农业科学院研究员、化肥增值产业技术联盟副理事长兼秘书长赵秉强表示，尿素的改性增效途径主要包括缓释法改性增效、稳定法改性增效和增效剂法改性增效。其中缓释法改性增效包括包膜缓释和合成微溶态缓释，包膜缓释主要有硫包衣和树脂包衣，合成微溶态缓释主要指脲甲醛类型。稳定法改性增效包括添加脲酶抑制剂、硝化抑制剂等，这类增效肥通常称之为稳定性肥料。增效剂法改性增效包括添加生物活性物质类氮肥增效剂，如海藻酸、腐植酸、氨基酸等，通过增效剂改性的尿素通常叫增值尿素。

据了解，近几年，像海藻酸尿素、锌腐酸尿素、SOD尿素、聚能尿素等增值尿素产品发展速度很快，年产量超过300万吨，累计推广面积达1.5亿亩，增产粮食45亿千克，减少尿素损失超过60万吨。中科院沈阳应用生态研究所研究员卢宗云也认为，新型高效氮肥的要求就是生产工艺上简单可行，成本上农民易于接受，生态环境上环保无污染。因此，在尿素生产过程中，经过一定工艺加入脲酶抑制剂和（或）硝化抑制剂、大分子聚合氨基酸而成的稳定性尿素茨梨和聚氨酸增效尿素迎合了新型高效氮肥的发展要求。

据卢宗云介绍，2012年，稳定性尿素年销售量约32万吨，聚氨酸肥料销量23万吨，当前锦西天然气化工有限公司、鲁西化工集团有限公司、江苏华昌化工集团有限公司、重庆江北化肥厂、河北藁城化肥总厂都在积极推进这些新型增效氮肥产品的产业化进程。与会人士纷纷认为，稳定性尿素和增值尿素氮素利用率较高，稳定剂或增效剂添加容易，装置改造及生产费用相对较低，产品适用大田作物，是尿素改性的有效措施。推广稳定性尿素和增值尿素，积极发展缓控释肥、水溶肥、各类功能性化肥，氮肥企业应该积极参与并力求成为主力军。

厂商合作亟待加强

随着氮肥产能过剩的日益严重，氮肥供求格局发生改变，厂商关系进入了一种新的状态。传统的淡储旺销模式被打破，流通渠道蓄水池功能弱化，厂商合作关系由合作转变为博弈。近两年，厂商关系日况愈下，凡是提及氮肥厂商合作的话题，抱怨声彼起彼伏。本次氮肥营销会上，生产企业与流通企业已经意识到，行业寒冬时期厂商抱团取暖的重要性。专家一致认为，厂商之间应该转变营销、合作模式，加强沟通与协调，要由简单合作转向深层合作，探索战略联盟等多元化合作模式，以此来实现共赢。

刘淑兰认为，通过近两年来氮肥厂商合作情况来看，事实证明中国农资市场还不成熟，农资环节的改革是必然趋势。做好新形势下销售体系和服务模式的创新，是氮肥产业可持续发展的要求，也是氮肥企业生存的需要。对未来五年、十年，要从战略层面，有前瞻性的策划，改变传统的产业经营理念，力求打造全新的经营模式、合作模式、盈利模式。生产企业要与流通企业建立新《GB/T 11718⑵009》中密度纤维板的合作模式，通过资本联合，形成真正共同体，实现一体化发展，这种模式应逐步成为农资市场的主体，解决厂商分离，无序博弈，市场大起大落的状况。

针对氮肥厂商合作新模式，刘长峰也表示，生产企业在激烈的竞争中，亟需增加自有市场份额，而单纯依靠自身的络建设远远不能达到其发展要求，因此，在行情持续疲软的市场环境中，需要强大的络、资金支持、中化化肥为拥有遍布全国的分销络，以及雄厚资金的大型流通企业，但是也需要与生产企业强强联合，共同应对市场风险。只有双方利益高度切合，充分发挥各自的优势，才是氮肥厂商发展的新方向。

河南心连心化肥有限公司副总经理王乃仁表示，随着近几年氮肥产能过剩、行业竞争的日益加重，作为生产厂家而言，心连心化肥公司已经意识到厂商转变观念、风险共担、互利共赢的重要性，早在前两年就开始探索与商家强强联合、抱团取暖、共舟共济的合作新模式。当前心连心公司正在与中化化肥探索一种全开放的合作模式，即把中化化肥的销售前端作为心连心销售前端，在这个链条上，厂商之间共同去应对市场变化。王乃仁认为，在产业经济效益低迷期，正是厂商之间探讨合作新模式的有利时期，呼吁全行业行动起来，共同渡过行业“寒冬”。

山东聊城鲁西化工集团销售经理李保全表示，在氮肥产能逐步增加的过程中，厂家和商家其实都在考虑到底应该如何合作。对未来氮肥厂商合作，李保全认为，不管到什么时候，厂和商的关系好比鱼和水的关系，谁都离不开谁。其次，不管发展到什么程度，厂商之间还是一个博弈的利益共同体。好的模式就是，厂商之间既不能持续博弈，也不能把所有风险都推给生产厂家，要寻找其中的一个平衡点，即由简单合作转向深层次的战略合作才是出路。

出口政策应适度放宽

今年以来，国内不少氮肥生产、流通企业都期盼着政策制定单位多考虑行业的艰辛，在制定明年出口政策时，取消淡旺季，改为全年放开出口，给予国内企业足够的机会参与国际竞争，进而实现行业健康有序发展的目的。那么，是不是全年放开出口，没有淡旺季之分，国内尿素产品就不会像现在这样恶性发展？是不是就可以为企业带来可观的经济效益呢？这是很多氮肥企业的共同疑问。

据了解，目前尿素出口政策是按淡旺季执行不同关税，淡季窗口期只有4个月，尿素基准价2.26元/千克，价格等于或低于基准价时关税税率2%，高于基准价时执行从价关税；旺季窗口期8个月，加征75%的特别关税，目的就是要保证国内用肥季节有足够的尿素供应，避免因需求集中释放而引起价格的大起大落。业内人士认为，在国内尿素产能过剩近2000万吨的今天，出口政策放宽完全不会引起尿素的供不应求。

刘淑兰表示，尿素产能达到23.5万吨/日，即使全褐皮韭年出口，也不会导致春季供肥不足，反而实现尿素装置在经济负荷下运行，有利行业节能减排；同时可提振国内市场的信心，恢复流通企业的积极性，活跃国内农资市场，降低政策对市场的干扰，有利于恢复市场淡储旺销的固有规律。其次，生产、流通企业可按国内外两个市场有效组织生产和经营，降低出口的物流、仓储等费用；再次，可有效提高中国企业在国际市场的话语权，提高出口效益。她非常希望相关部门能对明年的关税政策进行必要的调整。

中农集团控股股份有限公司氮肥部总经理从林涛也认为，出口政策完全放开后，不仅不会导致国内尿素供应出现问题，反而会使得国内尿素供应更加有保障，市场将更加平稳。他表示，放眼国际市场，全球尿素新增产能凸显，2016年国际市场通行费预算尿素供求格局将会出现拐点，2016年之后，美国页岩气为原料的尿素项目投产后，国际尿素市场竞争将愈发激烈，留给中国企业的空间只会越来越小。从近期来看，中国尿素还是存在成本方面的优势，放开出口相当于更好地服务于国内市场，对整个氮肥行业来说都是好事。

山东联盟化工集团销售公司总经理孙德亮告诉，放开出口并不能从根本上解决国内氮肥产能过剩的问题，但是可以提牛筋叶振市场信心。中国石油天然气股份有限公司张天才处长也对放开出口政策持期待的态度，因为放开出口对于国内尿素价格回归在一个理性的、正常的价格区间会起到积极的作用，而且并不会影响到国内尿素的供应。（本报 马彦平 文）

来源：中国化工报

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